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Em uma cidade povoada de gente simples aparece um forasteiro que em seguida desaparece, provocando curiosidade e medo. Um poeta resolve desvendar esse mistério.

Nesse percurso, poeta e forasteiro encontram personagens curiosos, como o apicultor, a árvore de mil olhos, dedos entrelaçados no lugar de uma cabeça. Eles personificam a doçura, a censura, um político inescrupuloso, a vaidade...

Ao retornar, o poeta nada conta. O povo deseja, então, descobrir o segredo do poeta. Mas ele apenas mostra um sorriso que fazia os outros sorrirem, sem explicação...